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盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源(yuan)品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)(she)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大🤍、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控🥬💓🍑。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差🥕👢👛😻🥝，未来的关键看进口到 港量及到港节奏👅💘。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情💛👘🥝🍓💗、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🥔🍏🥾，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后👜，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🧅。

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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上(shang)半(ban)年(nian)市场(chang)赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💯💔👡👝，合计募资规模52亿元😡🍋🩳，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥬🍍🍇😡，较5月前值有所回升🥿💌。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥑，资金总需求规模维持低位稳定👅🎒。

2、上海市科委相关负责人表示😡💓🍒，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🧡🍌👠💗🥿，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势👡😡，以集聚区为核心🧡🥒，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🌽👄，进一步推进脑机接口未来产业培育🍄。