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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具(ju)体而言，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续(xu)推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日(ri)，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造(zao)现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全(quan)面推进“三(san)零三省”用电服务升级，打造办电(dian)便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色(se)化、服务普(pu)惠化、监管协同化(hua)的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设(she)第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型(xing)电力系统建设(she)取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废(fei)城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能(neng)产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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王育武表示🩳，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来👅。目前🥑💝，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交👚😻😈🍄👝，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍓🤬🍎💛，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决💛🧅，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🌽😠💗。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。