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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分(fen)化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港(gang)股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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从中长期角度🥦🥬💝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💛🩱👘💋👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧅🧄🍌🍍、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬💔、储能🥦🥾、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开(kai)始(shi)人民(min)币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数时(shi)间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、一是科学安排运力投放，满足旅客出行需求。在7月1日实施三季度运行图的基础上👝👗，同步实施暑期临客列车运行图👿💔👿，安排增开临时旅客列车402列🍓，全国铁路日均计划安排开行旅客列车11500列以上👙🥒，同比增长5.5%🧡。用好渝厦高铁重庆东至黔江段、重庆东站等新线、新站能力和京哈高铁京沈段🥕🍈🩲、沪昆高铁杭长段高标运行成果👙，有效提升区域旅客运输能力。动态分析铁路12306大数据，灵活调整售票策略🩱，通过加开临时旅客列车😡、动车组重联、普速列车加挂车厢等方式在热门方向👚🩳🧡🍍、区间和时段增加运力投放，安排主要城市间普速旅客列车特别是进京🧄、进沪👝👄👙👝、进穗列车满轴或满编组运行。在主要铁路枢纽储备一定数量的应急客车和乘务人员，遇突发客流可随时上线运行💖。保持普速旅客列车开行规模🥬🥔，持续开好公益“慢火车”😠🥒🥔，方便边远地区人民群众出行。

2、特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧🩲？然而😻😈😻，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平🍍🧡🥦。”