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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松。5月央行(xing)公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月(yue)超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动(dong)性(xing)的意(yi)愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月(yue)末有所收(shou)敛(lian)。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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宏(hong)观资配(pei)研判的时候，辨析股(gu)债关系(xi)是极其重要(yao)的。看股做债的环(huan)境(jing)，股票市(shi)场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环(huan)境，利率的下行影响了(le)股票市场(chang)资产价格的判断，那么也就容易形成(cheng)股债双牛的交易(yi)逻辑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗💋👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期🍍🥔💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳😡👄🤬🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👞🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🥦，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚💛💞🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🍍🥒💛😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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1、（1）政策来看，中国(guo)新能源车以旧换新(xin)持续，但(dan)强制配储取消在中期利(li)空储能需求；美国贸易(yi)政策反(fan)复，或将在(zai)下半(ban)年带来较大的不确定(ding)性。

2、此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨🧡，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工🍈🩱💞👄。但Meta随后对此进行了否认。