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2、但本轮的(de)特殊性在(zai)于，本轮居民存款搬家并非经济预期改(gai)善的结(jie)果(guo)，反而(er)在受到稳定资本市场的政策影响先于(yu)经济预期改善。但由于这种存款搬家的不稳定性，因(yin)此导(dao)致了央(yang)行货(huo)币政策的关(guan)注重点需要不断切换，资本市场越(yue)弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险(xian)的概率越(yue)高。

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去年924之前，是国内信用周期和(he)市场情绪(xu)的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也容(rong)易冲(chong)高透支后回落，而每(mei)一(yi)次反弹的主线也因为(wei)驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨(zhang)，交(jiao)易(yi)的是总量政策；2）到(dao)春节(jie)后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流动性(xing)与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流(liu)动性抱团。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停(ting)降息。從(cóng)降息指(zhi)引來(lái)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不(bu)降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加(jia)至7人；預(yu)測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)(wang)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。

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