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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期(qi)中国国债利率的风(feng)险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风(feng)险(xian)溢(yi)价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测(ce)市盈率为(wei)10.6倍，处于(yu)过去十年(nian)间35%分位数。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。