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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出💋🥥👅，科创主题ETF资金净流出明显👜🥦，合计净流出40.09亿元😻。行业ETF方面👝😻，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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2、需求：国内方(fang)面(mian)纵观整个一季度(du)，春节期间(jian)下游开工降至低位，基本符合市(shi)场预期，但春(chun)节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来(lai)看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐(zhu)渐进入(ru)淡季(ji)，管材和型(xing)材(cai)开工率在6月逐步下降。下半年(nian)预计整体(ti)表现(xian)仍(reng)较(jiao)为稳定，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求(qiu)的带动情况。出口方(fang)面(mian)，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真(zhen)空期的影(ying)响，市场有部分抢出口行为，出口量(liang)同比大(da)幅增(zeng)加，出口迎(ying)来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出口(kou)环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅(fu)，随(sui)着6月底认证的再次延期，预计下(xia)半年出口表现依旧(jiu)较(jiao)好。

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1、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等(deng)，關(guan)註(zhu)醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新(xin)藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利(li)率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。