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展望2025年下半年👙👗，随着化工品供需格局改善🍓😡，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥝💔🍉、行业成本压力有所缓解🤍🥝，处于中游的化工行业景气度有望改善👘🥾🍋🍄，有望迎来布局机会。

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1🤬🩲、供应方面：下半年产能释放增量有限👅😠🧡🥾，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💔🧅，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🩳🎒，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍈，以及炼油利润改善💛💯🍊，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥭🌽👡，但7-8月山东岚桥石化🥥🥬、东明石化有检修计划🍌👢，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力💞。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💕💛。

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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动(dong)视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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流动性1500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因(yin)子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥝🩱，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥝，大幅跑赢中证500🍌🎒🩰🍈、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🧄👄，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🥥💋👄，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍄🥑。

2、今年(nian)头(tou)三(san)个月(yue)，在韩国(guo)交易的与美元挂钩的稳定币的成交额达到了57万亿(yi)韩元，这使韩国央行面临加速(su)筹备(bei)发行以韩(han)元为锚定(ding)的稳定币体系(xi)的压力(li)。