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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🥻😡👜。全球主要央行延续降息🧄👜🥕，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🥻，但下半年政策面存在不确定性👙，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🥕🍅🍏。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的(de)吸引力。从历史数据看，当前港股估值(zhi)已回(hui)升至过去(qu)十年的(de)平均(jun)水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、消息上🍍🤬，申万宏源认为👿🍏，随着全球地缘政治变化加剧🍏🍍，全球军贸需求不断扩大🍌，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍆，不但是情绪催化👠，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划👠🥥🥝💕，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体🥥💞👠、智能驾驶等🤍，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点💓🍒，又是反映时代命题的主要方向💗🍆，政策、资本🥑、产业更容易形成共振的效果。