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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🥑🥝🥝，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央政治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2、截面波动率来看👜，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥿🍓😻🍈😠，短期Alpha环境减弱🧅🥥😻👗。