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细分行业来看💌🧅，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💔👞🩱🥒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🎒💗👗🍒🍅；3）消费类需求受国补政策提振🤍🧅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩳🥑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿、20.7%，必需消费稳健增长🥑，农副食品加工业利润增长38.2%💌🤍🧅，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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3、成(cheng)本方面：上半年原(yuan)油市场高(gao)波(bo)动性的两大(da)驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考(kao)量(liang)，预计OPEC+在(zai)三季度将(jiang)持(chi)续增(zeng)产，四(si)季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季(ji)需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的(de)航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当(dang)前地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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2、盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消(xiao)费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。