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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看🍅🥥，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💋🩱，地产国内投资相对较弱的状态🥭🍒🍍🍅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧅👡💓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥾。

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这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据👜🥑，而是正文第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论💗💋👄。

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1、紫光国(guo)微：2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用证券(quan)账(zhang)户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购(gou)公司股份数量775，460股，约占公司目前总(zong)股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成(cheng)交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含(han)交(jiao)易费(fei)用）。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🤬，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🍄，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。