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不懂不做🥕，巴菲特一直如此😈。但懂有时候要有个过程👢，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外🍈，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的🍓😻🥥🤬💓，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格🍓🥿🍈。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🍍💘，通用汽车也不是🍅😻🧅🩲。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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▶ 结合工业企业盈利🍆🧡👘🥿🍈、库存周期💛🍎🍈、合同负债增速👠🍆、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦💖、光学光电子、消费电子、运营商💖🍌😡🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍍👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖👙🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🥥💯😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🩱🩰🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🍈🥻🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡🥥、饰品👄👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕😻💓👛；

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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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