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今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持续(xu)赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力(li)缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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橙天嘉禾公布，公司(si)已完成或已达成(cheng)协议于6月29日前完(wan)成(cheng)the sky、Stag E、嘉禾银河广场及嘉禾(he)大埔之租约终(zhong)止(zhi)。终止后，公司将停止在香港经营所有影城业务。由于提早终止该等租约，集团预期确(que)认因拨(bo)回复原成本拨备而(er)产生之非经常性收益(yi)约1900万(wan)港元，以及因租赁修(xiu)改而(er)产生之进一步非经常性收益约4600万(wan)港元。

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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主(zhu)要市场中，港股(gu)估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头的长期价(jia)值。

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操作方面，银河证券(quan)建议投资者，中期(qi)维度下（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，业(ye)绩披露期建议关(guan)注业绩(ji)确定性相对较高(gao)的方向(xiang)。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方向可能保(bao)持更(geng)高(gao)的风(feng)险偏好。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入148.92億港元(yuan)。

2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化(hua)路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进(jin)行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产品，全(quan)力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础设(she)施、数据处理、安(an)全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭代更新。