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28日上午(wu)，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大(da)****中遇(yu)難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)(he)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍓、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩳💟。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😠👠🥦、-0.31%🌽，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🤬；其余风格因子表现一般🧡。

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从开始创业到结束，恰好 10 年🎒💗。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🍆🥒。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地💛👡、王凤英🧄👢。没人再提何涛的名字🍓👗👅。

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1、知情(qing)人士称，印度贸易团队已延长在(zai)华盛顿(dun)的停留时间，以消(xiao)除双方分歧。鉴于(yu)美国定于 7 月 9 日(ri)征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。

2、展望7月👢🍓🍄👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍅👜，但是预计在积极财政政策的支持下👿🩱💘🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年🩱🩰👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👄🍊🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。