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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧡，优质的科技资产💌、新兴消费行业值得关注💕🍉，成长风格或持续占优🥭🍄👞。科技领域方面，AI算力🍑🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍒🥑🥥、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉🧡💘。医药领域方面👗🥔🥒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍑。长期来看👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年(nian)初(chu)以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超(chao)2700亿元。主要股指大面积上(shang)涨，且(qie)周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后(hou)，于周五暂(zan)回落(luo)至5日线(xian)附近。只有红利指数是个例外，本周下跌(die)0.51%。个股(gu)方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹(dan)以来表现最(zui)好的(de)一周(zhou)。板块来看，在市场多方对复(fu)刻“924”行情的期盼中(zhong)，本周所谓的“624”行情(qing)也有相似表(biao)现，即金融率先走强且涨幅领先(xian)，科技线随即爆发。

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1、下半年(nian)美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确(que)定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了未来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀(zhang)预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失(shi)业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)(jiang)髮生重大(da)變(biàn)化，調(diào)用中心正在(zai)從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到(dao)大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢(mo)型咊(hé)糢型工具(ju)平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以(yi) GPU 爲(wèi)(wei)覈(hé)心的計算咊(he)網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)(yu)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù)(bu) AI 雲(yún)原生(sheng)全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)加速 Agent 落地。