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唐晨：一是关税问题💟💟👜，在90天暂停到期后可能存在不确定性👗💝；二是全球债市潜在的风险事件💓💖🍊👅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍏🥭😻👚；四是减持与再融资。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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从中(zhong)信(xin)一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次(ci)为综合(he)金融、计(ji)算机、综合、非银(yin)行金融、国防军工。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一(yi)定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭(tou)指(zhi)數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格(ge)相(xiang)對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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