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展望7月👞💞👠🥥，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看😠💓🍑🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌💞🧄🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下💘🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍏🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍅，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在🥭🍍。上半年🌽🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👚🍋，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿😻，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面🍓💕💓💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資(zi)金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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在上个月的月度观点报告中👝🥦，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🎒、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💛。而基本面🍆💝🍋🥭、流动性和监管环境更加有利于权重🧡🍆🥝、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍉👢🍈，后随地缘缓和🍄，市场重回到反弹的态势🥔😻🍏，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💯🍈🥦👠，科技龙指数表现较好。

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综合来看，贵州银行在2024年度维持了营收💞、净利和资产规模的稳步增长，投资收益发挥了重要支撑作用🩲。但在资产质量层面🥿，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品结构与环境联动中的变化趋势💞💓。

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