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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继(ji)续活跃，连续第(di)5日上涨。收(shou)盘行(xing)业(ye)涨幅(fu)、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💝， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥾💓💯。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧅。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委(wei)员会（以下简(jian)称“中国(guo)证监会”）下发的《立案告知书(shu)》（证监立案(an)字(zi)007202428号），因(yin)公司涉嫌信息披露违法(fa)违规(gui)被(bei)立案。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西(xi)将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变(bian)化大会（COP30）。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、近期A股科技板块强势反弹🌽，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💖🍓🍊。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👿🥿🥥，原油价格显著回落🍌💛🥒👗，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍒🍎😡，全球权益资产价格上涨👗🥑🧅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥿，故近期美元资产回流🥾🥭🥔，美股强于欧股🍎👙、黄金走弱、美债收益率回落🍊🥦🍋💘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍈🥑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧡🍈，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧡👗。