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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍎👜、新兴消费行业值得关注🥑👘，成长风格或持续占优💓👚。科技领域方面，AI算力🥔、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑，相关整车厂💌💛💘👿👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧄🍍。医药领域方面👠🍍，创新药是核心主线👞，行业有望迎来系统性投资机会👡。长期来看👚👝🍉👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🌽。

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（1）供(gong)应上(shang)看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损(sun)状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另(ling)有新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性(xing)。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需(xu)错(cuo)配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅(gui)料价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续下(xia)半年终端(duan)需求走(zou)弱将主导合(he)约走势。

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