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🏮行业配置层面💔🎒🤬🥭，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局💛🥑💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕💗💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞、工业金属💞🥿🥥🍓、啤酒等板块的轮动机会👝；而另一方面，资金脉冲加速🍈👝💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞。胜率方向💘💖🤍，结合估值🍑👡、拥挤度位置👿👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔、小金属。

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根据行业中观景气👿、宏观周期🥕🎒🩲👚、筹码、估值👛🍓🩲、换手率💟👿😡、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍊💓、汽车零部件、乘用车💟🧄👗、光伏设备🍄、电池、家用电器、医疗服务、消费电子👅、半导体、计算机设备、保险😠💓、电力🩲🍑🍑🥾、燃气等行业💞🥭💋。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看(kan)好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍈🍎，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位💝。”

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👅，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💓，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥭💋🍆🥦，其曾是致尚科技控股子公司💔。公开资料显示💔🥔🍌🥔，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🧡💓🥾🍆👞，累计投入约5777万元，最终持股53%💓。