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美元走弱🤬，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👙🧄，本周美元回落，收报97.26😻。受资金回流推动🥻，欧元大幅上涨，升至周期高点🥝💞🩳🥬，周五收报1.17🍋🌽💌。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍑💌，聚焦绿色能源体系建设😻、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🧄👡，国家发展改革委👛💋、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💛🍆🍈，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🥝🥝👗。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化👿💛🩰🥥、供电高质化💘🍆、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍌。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💗，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👜，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🥾💓。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍎。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍌💞🩱💗，2025至2030年为起步发展期

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美联储首(shou)选的通胀指标(biao)最新(xin)数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日晚🥻🍉，德固特（300950）公告称🥬，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更👞💟🥑。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)與一(yi)係(xì)列國傢(jiā)達(dá)(da)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內(nei)經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持(chi)續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資(zi)增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺乏增量資(zi)金與基(ji)本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期(qi)的突破(po)咊(hé)主陞(sheng)。