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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥭💘🧅。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🎒😡👜，市场已开启降息交易💟；国内方面🥦🍅，受益于中长期资金的持续入市🎒🌽🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👞。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌👜💗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥑🧡😡💓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样🍇🥭。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪🍓🤍🍉，他说巴菲特都买了👠，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪，虽然一直有兴趣看，但一直没看出买的兴趣来🍉，所以巴菲特买不买对我完全没影响🥾。总之🥥💝💞，崇拜任何人都是不对的🤬🥒👿🍄，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在货币政策基调上👜🍓👠，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💯💯。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👞🍑🩲🥑💟，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年(nian)开始行业固(gu)定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需(xu)求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观(guan)经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥭。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🩲，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🥬👡，全面覆盖化工各个细分领域🍓。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍇🌽、氟化工🍉🧡、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。