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那么(me)此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶(jie)段(duan)II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和(he)抱团的方(fang)向一定是当(dang)时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程(cheng)度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主(zhu)线或者赛道进行投资。

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在关税的不确定影响下🥑🥑💗，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😈🍌😻🤍💔，表明美联储内部对降息预期的分歧👿。6月议息会议后🩱，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💓🤍🍆，整体降息预期变化不大。

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张瑜认为🍄🧡🍈，当下美元相对偏弱的背景下🍏，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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2、谈及下(xia)阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币(bi)政策(ce)调控强度，提(ti)高货币政策调(diao)控前瞻性、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和(he)金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏。