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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原(yuan)油整體(tǐ)價格高點(diǎn)(dian)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季(ji)度整體或強(qiáng)于四(si)季度，需求耑(duān)在三季度(du)有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來(lai)的成品油(you)需求的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺(wang)季，原油裂解利潤(rùn)預(yu)計將整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)強(qiang)。下半年油價預計將(jiang)呈現前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行(xing)區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區(qu)間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)(guan)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的(de)錶現。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

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1、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高(gao)的(de)行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业(ye)其他(ta)家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大(da)。

2、中国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会召开(kai)2025年第(di)二季度例会。会议研(yan)究(jiu)了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调(diao)控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投(tou)放力度，使社(she)会(hui)融(rong)资规模、货币供(gong)应量增长同经(jing)济增(zeng)长、价格(ge)总水平预期目标相(xiang)匹配(pei)。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用，加强利(li)率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通(tong)货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定(ding)。