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酒企纷纷打造低度白酒等产品争夺年轻消费者群体，迎合新一代消费者需求。白酒低度化趋势已愈发明显，但如何让低度酒真正成为行业新的增长引擎🍋，仍需时间的检验。

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缴费增(zeng)加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为(wei)新员工注册退休(xiu)计划(hua)，且没有等待(dai)期。目前，超过 60% 的计划都采用了这(zhe)种做法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日期(qi)退休基金（员工(gong)可(ke)以选(xuan)择退出）。

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除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的(de)发展，大(da)型产业趋势的特(te)征是低渗(shen)透率，政策支持，关键技(ji)术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会(hui)进行详细论述。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长💗🧄🍊👘。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👝🥦😠，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇🍏🥦🍉。巨轮现已对公众开放🤍👿💕👡💘，现场设置了咨询处🤍🥿，游客需通过线上小程序提前预约👚。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。