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行业(ye)配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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（五）撡(cāo)作上：氧化鋁(lǚ)建議(yì)滾(gǔn)動(dòng)反套或(huo)逢高沽空，但底部需要謹(jǐn)慎，衕(tòng)時(shí)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)變(biàn)化。電(diàn)解鋁整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金(jin)整體(ti)維持區間思路但偏逢高空。風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：．關(guan)稅(shuì)(shui)超預(yù)期(qi)、供應(yīng)擾(rǎo)動、政(zheng)筴(cè)擾動

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瑞银发布(bu)研(yan)报称，首次覆盖三生制药（01530）给(gei)予“买入”评级，目标价30港(gang)元。报告指，三生制药核心产(chan)品针(zhen)对(dui)血液学和(he)自身免疫疾病，该行认为辉(hui)瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性(xing)抗体）达(da)成的总额创纪录61.5亿美元(yuan)的(de)许可协议，体(ti)现了对三生强大研发能力(li)的认可。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥒🩰🥿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💯💗🍋、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💘，7月资金面有望继续维持宽松💯。

2、2🥕🩰、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥔💞😈，开始超预期增产🍉👢🍅💛。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍎💞，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👜，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👘，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥿😻，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍄。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍒，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👄💋。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🎒🧅，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🍈。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👘👜，相较于2024年的27万桶/日下降🍄🩱🥿👞，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👢🍊🍉，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍅🥾🍑。