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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下(xia)行(xing)，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要(yao)的选股方向

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6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格(ge)分(fen)别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液(ye)晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平(ping)板电脑面板价(jia)格持平为7.70美(mei)元/片。

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2、经中央军(jun)委批准，中国人民***海军山东(dong)舰航母编(bian)队将于(yu)7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队(dui)舰艇面(mian)向香港市民(min)开放参(can)观。现将有关事(shi)项公(gong)告如(ru)下。