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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👄🩰，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅，这些亮点恰恰都在港股💓，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍊💔🥒💋。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💟🥦，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍉🍏，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍋🍅😻。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍇🥔👠👚🍄。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平(ping)均值 (1.55%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、据界面新闻报道，在LVMH集(ji)团发布的2025年第一季度财报后的(de)电话会议中，高(gao)层表示路易威登的整体收入高于集团平均水平。这给了路易威登继(ji)续对外(wai)进行投资的理(li)由。