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6月27日(ri)，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌(die)。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招(zhao)商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行(xing)、贵阳银行表现较好，分(fen)别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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然而💓🍈💛😠，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击💕。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升🩳🥕😡，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示🍊，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💟🌽💕🍇。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中報業績(ji)有朢邊(bian)際改善(shan)。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。