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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩰💕，但5、6月随着出口增速的收窄👘🍑💞💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢🌽😠，半导体、光学光电子🥕👄🍆🍉、消费电子🥔👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽🥔；2）中游制造领域🌽🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛、光伏🌽🩱、自动化设备等🍄；3）消费服务领域💯🥔👅，受益于扩消费政策提振🍉、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞👠👡，其中饮料乳品👛、农副产品、家电💯、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕🍑👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄💯。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他(ta)們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)(he)消(xiao)除(chu)貿易壁壘(lěi)進(jìn)行(xing)談判。

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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需🥔💗🥔🧡，共同构建信创产业的“黄金三角”🧄👄👢。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间💟，更通过技术平权降低生态门槛👙💋🍋，加速国产化从党政军向全行业渗透🧅。当前，金融👢💕🍄💋、政务领域的信创订单已进入爆发期😠💔，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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1、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验💝💖，更是对我们价值观的考验🍓👛🥬。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放👛👘💋💝，而且提升人们生活质量的方案🥑🥭💞🤍。

2、今年六月末非金(jin)融及两(liang)油万(wan)得全A绝(jue)对估(gu)值水(shui)平为22.09X（处(chu)于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。