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2024年(nian)四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可(ke)點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次(ci)反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝(chong)高迴(huí)落(luo)，雖然底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，以(yi)及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)(dong)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收(shou)益不(bu)容易(yi)，但(dan)反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都(dou)能把(ba)握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放(fang)大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药(yao)。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国(guo)集(ji)成电(dian)路对美出口依赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓👢，在科技、消费💗😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🧅🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍈🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍈🩱🍌🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙👅🩱。上半年🍓🍉👄😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥑，7月科技风格占优的可能性较大👠。