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因子行业内表现，本周💓，基本面因子在各行业表现分化🩲，净资产增长率因子🥭🍒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上😻🥒，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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另一家企业代表岩思类脑，专(zhuan)注于脑科学(xue)和人(ren)工智能前(qian)沿研究(jiu)。该公(gong)司负责人称，岩思类脑将(jiang)与临港司南在上海虹(hong)桥脑机接(jie)口产业(ye)集聚区(qu)联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯(guan)穿(chuan)“数据-算法(fa)-硬件(jian)-系统”全链条的技(ji)术协同创(chuang)新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑(nao)机接口应用及类脑智能前沿探(tan)索的高(gao)质量(liang)脑电数据与算法共享(xiang)平台。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🧄，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🎒👅，创业板指上涨5.69%👡🥥👢，北证50指数上涨6.84%。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。