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宽货币预计延续,但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜,下(xia)半年宽货币姿态预计(ji)延续,降准降息或仍将进(jin)一(yi)步落地,不过短期央(yang)行货币政策操(cao)作或以数量型和(he)结构性货币政策工具为(wei)主,降息时点或偏晚。下半年(nian)来看,财政或先发力,货币配合,降息或(huo)在四(si)季度(du)落地(幅度 10-20BP),降(jiang)准可能早于降息(幅(fu)度 25-50BP)。另外,央行国债(zhai)买卖(mai)在下半年可能再(zai)度重启。需(xu)注意的是,央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操作”,如果债市多头情绪(xu)持续较强,这(zhe)可(ke)能降低央行买债概率。某种程度上说,债市呈现一定(ding)调整压力或是触(chu)发央(yang)行开启买债的重要条件。
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► EPFR海外資金配寘比例:整體(tǐ)低配中資股,年初以來(lái)增配科(ke)技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)(dao)體(ti),減(jiǎn)持消費(fèi)與能源👞💝👄。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外💝🥥💖,EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)(hui)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)(guo)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)🥕🤍🩱💯,截(jie)至5月(yue)底,海外主動資金相較(jiào)基(ji)準低配中資股1.14ppt,對等關(guān)(guan)稅(shuì)后配寘比例(li)下降🎒🧄👡👅。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn),年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體,但減(jian)配消(xiao)費💟🍒🥝💕💝、能源與原材(cai)料🥻🍓。亚洲精品一区二区三区无码夜色
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