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“我认为我们不应期待 7 月降息🥭🍆🍄，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥝👗👜🍈💔。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🩲💔🍅💟🩲，预计未来几个月经济势头将进一步降温🧅🍆🍉🩰🧅。

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展望后市🥒，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍💗🍌，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🍄💌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡🍆🍇，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方(fang)面(mian)，国(guo)内(nei)供需两旺格(ge)局，成为(wei)高铜价(jia)延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜(tong)预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格(ge)局，只是时间上(shang)的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征(zheng)关税(shui)则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位的表现(xian)。综合(he)来看，铜(tong)市场再(zai)次(ci)面临上有需(xu)求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。