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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售(shou)港元(yuan)，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股(gu)流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意(yi)味着港股(gu)在中國(guó)市(shi)場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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标(biao)普 500 指数期和(he)纳斯达克 100 指数期(qi)均上涨(zhang)约 0.1%。与道琼(qiong)斯工业平均(jun)指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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行业层面🥝🥒🥕👅🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢💖，工业企业盈利数据🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊🧡💖🍎🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛，半导体、光学光电子🧡🎒、消费电子🥦🍈👠💖、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🥑👛，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善💯🍅💛🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇🍑，中报盈利或有改善🩳🤬💕🎒🥕，如汽车💓、光伏、自动化设备等🥿👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦🍍💘👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长👙👢，其中饮料乳品、农副产品🍇🎒🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥻💛🥾；此外贵金属👡🥬🥥、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👠🩰，叠加供给刚性或受限🥑🤍🧄，中报业绩有望边际改善。

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1、医疗与科技赛道并进构成其投资双翼。2022年7月，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技🥭💛。

2、在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🥝👢，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🥦👘，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍎。