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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥔🤬🍎，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄🍉🍒👡🍎。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💝👄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥭、图表🍅💖🥭、指标🧡🎒👗👜、理论🥦💌👢🍎、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👘。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大(da)。我们认为(wei)，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从(cong)过去(qu)柜间(jian)互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场(chang)空间正在进一步(bu)扩大，市场(chang)对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空(kong)间。

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从(cong)规模表现来看，小微基金在榜单中占据(ju)主导地位，0.5亿以下基(ji)金(jin)占比45%，其平均(jun)收益反而(er)最高。平(ping)安核心(xin)优势A、华安医药生物A、长(zhang)城(cheng)医药产业精选A、诺安精选价值A等规模(mo)不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%，展(zhan)现(xian)出细分领域的黑(hei)马潜力。

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本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分化，净资产(chan)增长(zhang)率因子、每股净资(zi)产(chan)因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和(he)流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🌽。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🥔，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🩰，经济数据短期呈现韧性🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时💛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍉🥬，冶炼加工费或持续处于低位🥑🍆。由于废铜流入冶炼端比例增加🍏，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😻👜🍉👿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧡，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。