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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴(ba)西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)(qi)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)(ma)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增(zeng)速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求(qiu)和企业(ye)收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上(shang)市公(gong)司收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🍄🍉，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🥿。

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1、4💓、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复🍆🍊🍈，后续进口量回升💛，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🍄👝，进入四季度伊朗供应或降低🎒💟，库存压力下降👜🍋👿👠。策略方面三季度关注9-1正套🥻🩳🩳😈，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🍒🩱🥝👅，四季度或被继续压缩。

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