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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍎，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩳😻🥒😻，深市港股通净流入148.92亿港元🍒👠🥭🍉。

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巴菲特有几条东(dong)西：能力圈、护城河、安全边际，他没说哪个行业。巴菲特(te)追求的(de)是产品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以(yi)长(zhang)久持有。但他(ta)也说过，如果你能看(kan)懂变化，你(ni)将会赚到大钱。归根(gen)到底，买股(gu)票(piao)就是(shi)买公司。无论(lun)你看懂的是长(zhang)久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机会。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💔👅，美铜带动全球铜贸易格局转变🥻😻，成为本轮行情的引擎。另一方面🥔，国内供需两旺格局💌🥿🍋👡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🎒💔🧄🧡，国内进口严重亏损👿，国内精铜和废铜预期供给减少💞🤬，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥿🍊，也成为多头倚仗🥾，做多铜价实际再给矿端超额利润👘💔🤍😈，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍊💖🎒？笔者认为🍈🧄👛👘，这种风险存在但概率不大🍉😻👝，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍋🍄。二是Comex铜是否持续高溢价🧅🍒？高溢价源于关税的不确定性🍓💖💔🧄，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍉👅🩰🥦，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👜，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👅🥾👞，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧄👘，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧄💗👞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😡🍓，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💕，“故事”容易证伪时段。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👄👝🎒。截至2025年6月26日🍇💔🍍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👝💋，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月😡，在市场风险偏好整体改善情形下🥬，融资资金或有望继续活跃👚。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)(qian)的提(ti)議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)(lai)八(ba)僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)(li)罩(zhao)擡(tái)起來(lái)(lai)，他輕(qīng)(qing)輕擰(níng)動(dòng)鐘(zhong)身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)(ce)的(de)小亭咊(hé)正麵(miàn)的(de)隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈(li)瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)(jian)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時(shi)光之中。