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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🥑🩰👙，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👡、军工💋👠💗🍅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔🍆😈、中、长期维度下🥾，均是乐观因素占优。

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降息方面👚💯，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍏😈🥒🥥🥬。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🤍，降息25个基点的概率为18.1%🥻👚，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🧅😻。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機(ji)銷量(liang)衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三(san)箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機銷量衕比增幅收(shou)窄(zhai)19.20箇(ge)百分點至17.00%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三箇月滾動衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)(nei)燃機銷(xiao)量(liang)衕比增幅擴大(da) 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防(fang)军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、证监(jian)会(hui)决定：对大信所责令(ling)改(gai)正，没收(shou)审计(ji)业务收入(ru)169.81万元，并处以339.62万元罚(fa)款。对郭(guo)春亮、卓红英给予警告，并分别处(chu)以40万元罚款。

2、刘元鼓励他自(zi)己做 CEO，也觉(jue)得他(ta)会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏汽车，大概率会再做点什么(me)。