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澳大利亚工业、科学与资源(yuan)部发(fa)布的二季度报告称，美国总统唐纳(na)德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。

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本月市场的快速反弹之际😡💔，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁😠😻。尽管如此🩳👚👞😡👞，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪🤬，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰💕👛。

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1、6月(yue)份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製(zhi)造(zao)業(yè)迴(huí)(hui)歸(guī)正常(chang)運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)(ji)內(nèi)生動(dòng)(dong)力(li)穩(wěn)定釋(shì)(shi)放，市場(chǎng)(chang)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新(xin)訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yun)行在50%以下后迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，新齣口訂單指數(shu)連續(xu)2箇月上陞。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。