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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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2、报(bao)告首先对半年以来的期权市场(chang)流动性、波动(dong)率(lv)以(yi)及各类策(ce)略(lve)环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较(jiao)一季度成交金额(e)也有(you)小幅(fu)下滑。品种间“挤压(ya)效应”明显。波动率方面，各品种下(xia)方仍有空间，结合去年三季度情况(kuang)来看，预计仍会重现波动率磨底状态。