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巴菲特之所以是巴菲特🤍👿🌽，最重要的就是他能坚持做正确的事💌，也就是原则性错误的事不做🥥💘。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做🥕💔🍒，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无(wu)风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无(wu)风(feng)险利(li)率利差收敛(lian)下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、伊朗司法(fa)总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗(lang)议会(hui)25日通过法案，暂(zan)停伊朗与(yu)国际(ji)原子能机构的合作。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面(mian)与政策预期仍(reng)未形成(cheng)突破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面(mian)，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市(shi)持(chi)续回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶(jie)段性(xing)托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间(jian)，而(er)非市场预(yu)期的突破和(he)主升(sheng)。