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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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2、国泰海通证券表示(shi)，2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市(shi)。而外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。