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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄。具体来说💌💌💟💯，第一👚😻，从历史来看👞🥻💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻👙🥭💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆👡，成长价值风格或相对均衡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👞，例如连续多次的降准降息之后🧡🤍💗。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍓🍓，A股42只银行股除招商银行🍊🥥🍅、成都银行外🩳，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。