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颇有意思的是(shi)，美国总(zong)统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行(xing)过去一年时间里的连续降息作(zuo)为参(can)照对象，指责美联储(chu)的行动迟缓。而这一次鲍(bao)威尔和拉加德的碰面，又是(shi)否会大倒苦(ku)水和交流心得，也值得投资者留意。

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8、上(shang)半年，终端需(xu)求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓(zhuo)创(chuang)统计数据显示(shi)，截至6月27日，样本屠(tu)宰企(qi)业(ye)开机34.16%，较年初(chu)减少5.64个百分点(dian)。目前生猪市场供给充裕，屠(tu)宰企业收购难度低(di)，另外(wai)短期终端对(dui)于分割品需(xu)求较好，下游走货较为顺(shun)畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

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然而，這(zhè)劑(jì)“強(qiáng)心鍼(zhēn)”揹(bēi)后(hou)，市場(chǎng)更關(guān)心的昰(shì)(shi)，創(chuàng)新藥(yào)素(su)有“一步早，步(bu)步早”的説(shuō)灋(fǎ)，BD紓(shū)睏(kùn)后(hou)，邁(mài)威生物覈(hé)心筦(guǎn)線(xiàn)的商業(yè)化能否借此加速(su)推進(jìn)(jin)，進一步鞏(gǒng)固(gu)覈心筦線的先髮(fà)優(yōu)勢(shì)？

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1、行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的(de)行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导(dao)，景气线索(suo)占比依旧(jiu)处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时(shi)，运(yun)用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险(xian)。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧅😠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💋💋。