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盈利方面🍇💌🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💗🥥。结合工业企业盈利💌👜💌👘👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈👛👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄，半导体、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍈🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🍉🥬，如汽车、光伏🍍、自动化设备等🍄💟；3）消费服务领域🥿👡🥭🍑，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄😻、饰品🍎🍏🥒👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属🥒、燃气、电力💗👗🥔、农化制品🍉💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥾🍏🥝，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善🥻😠🎒。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🥔👡👝，该公司又投入数十亿美元🍋🍊🥬，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落(luo)地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)(hong)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧡。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥑🍑，建议加大货币政策调控强度👝🥒，提高货币政策调控前瞻性🩲💌、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👄🤍🍍，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💝🍎👞、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导💟😠🍌，完善市场化利率形成传导机制🤬🍊，发挥市场利率定价自律机制作用🍍😠，加强利率政策执行和监督🌽😻🍌。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍍🍊🍒，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👿🍏🍓，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💋🩳🧡😈，防范汇率超调风险👗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、上週(zhou)，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權(quan)的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)(shi)自去年 7 月以(yi)來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。