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（2）供应来看，1-4 月锂矿(kuang)进口(kou)小幅增长(zhang)，国内矿山二季度增产明(ming)显，随着海(hai)外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿(kuang)供应将明(ming)显提升(sheng)。整体来看，全球锂资源供应(ying)同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三(san)季度开始国内碳酸锂月度产量或(huo)达到 8万吨以上。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。

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我們(men)(men)在報(bào)(bao)告《司空見(jiàn)(jian)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)(biao)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股(gu)係(xì)列報告之五》中(zhong)討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係(xi)的使用(yong)方式——以指(zhi)標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)(shi)狀態進(jìn)(jin)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標值(zhi)賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標(biao)值(zhi)賦(fu)值爲0，八均線(xian)區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)(gui)律更加清(qing)晳(xī)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈🍉🥿，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动。第三🍆🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍎，加力实施增量政策”🌽🥑，关注7月政治局会议的表述变化🍊💋💝🍍。第四💛💖💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🥦。行业选择层面🥝👚👞，展望7月份🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🥻🍄💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰👢。结合中观景气🥿、盈利能力、筹码分布、估值、交易💟🥕👗🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度👡💟，本期推荐关注电子（半导体）👛💖🧄🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡👛🥕🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍎👡😡、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“理性投资伴(ban)我行”国泰海通证(zheng)券(quan)投资者走进上市(shi)公司——爱尔眼科，将于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景网播出，敬请(qing)期待！

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)(guo)補(bǔ)(bu)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設(she)備(bei)製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消(xiao)費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。