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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居🥭🍓👛，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点🍄🤍，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局👅💓🍓，吵吵嚷嚷中🍌👄🍑，小镇回到本来的样子😈🍄🥻😠，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了🍇😻🍅。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍄，如期继续暂停降息🩳。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👘👅🥔💘。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💌🍎🤬，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💛🥥💗👜，鲍威尔提到，只要经济稳固👢，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👝，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🥒💓😻💟，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💛。

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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预(yu)期供(gong)给减少，去库(ku)格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜(tong)价实际再给矿端超(chao)额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关(guan)注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征(zheng)关(guan)税则(ze)意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本(ben)身(shen)也是需求(qiu)阶段性减弱，不(bu)接受(shou)高(gao)价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需(xu)要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故事(shi)”容易证伪时段。

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1、行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流(liu)动性驱动为主导，景(jing)气线索占(zhan)比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支(zhi)撑估值(zhi)空间的大(da)幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易指(zhi)标适(shi)度轮动、规避过热风险。

2、机构分析认为，新股板块(kuai)结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低(di)位主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应(ying)对。