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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)(wei)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主(zhu)要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)(wei)持上漲趨(qū)(qu)勢(shì)。在(zai)此揹(bēi)景下，年內(nèi)(nei)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。